生活在动荡漂泊年代的万籁鸣，和当时所有国难中的中国人一样，只能选择四处流浪，直到新中国成立后，他才辗转从香港回到上海，安心制作动画：

直到1959年，在政府支持下「大闹天宫」才得以重新开工。那时万籁鸣带领的是一帮堪称中国历史上最有传奇色彩的动画流浪汉：

副导演唐澄是中国第一个女动画导演，早年从美院辍学在上海以卖画为生 。

作曲吴应炬是越南华侨，他的童年是在越南国内之间来回躲避战乱渡过的 ，直到1950年回国。

原画设定张正宇还是光绪年间出生的，当过面粉厂伙计，到上海半工半学绘画成为申报主编 ，抗战爆发他流亡香港，又逃到重庆。战时这位大哥，开过饭馆，倒过家具，1949年底身在台湾的他忘不了自己的动画梦，决心归国创作 。

原画设定张定宪还不如前面几位前辈，25岁初出茅庐，压根没做过动画 ，但孙悟空的形象却最终是由他设计的。

就是这样一支流浪画师团队，在三年自然灾害期间，用政府挤出的100万人民币经费，不求回报，废寝忘食的创作出了这部史上最伟大的的动画电影 。

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剧情上，万籁鸣和编剧选取「西游记」前七回改编，修改用了半年时间。

最后定稿的结局与原作完全不同，孙悟空冲破天宫神仙们的重重阴谋，砸碎凌霄宝殿回到花果山，有着不属于60年代的超前叛逆感：

为了做出真实、考究的天宫场景，1959年冬天，万籁鸣和同事冒着严寒把北京跑了个遍，从故宫、颐和园到西山碧云寺、大慧寺，连墙上的壁画、破庙里的雕塑都成了他们的素材，正是这些构成了动画中雕龙画凤的瑶池：

原画设定里可以看到颐和园拱桥：

圆明园里大水法一样的喷泉：

对主角孙悟空的形象更是反复琢磨，前后多次易稿，美术大师张光宇的设计被否光，严定宪也一筹莫展，光对着镜子模仿猴子的表情脸都要抽搐：

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