中国的动画产业如何进化

产业链各环节玩家的需求

首先是漫画、网文平台。其手上掌握着大量原创版权。如今IP大热，优质版权奇货可居，对于平台方而言，版权成了十年前的地皮，捂着往往比直接变卖更赚钱。更好的方式是做二次开发，对一些作品动画化，尤其是漫画作品，从而扩大受众群体，放大IP价值，这样增值收益更高。这会催生大量漫改动需求。

其次是视频平台。视频平台现在的竞争格局类似于经济学上完全寡头竞争。用户基本没有忠诚度，哪有好节目就去哪儿，这导致平台方必须不断追加投资优质内容，以优质独播的形式获得对其他平台的差异化竞争，将完全寡头竞争扭转为不完全寡头竞争，从而获得一些定价权，比如会员费收入。

因此优质内容将成为平台的重点布局对象。我们也可以看到越来越多的平台以类似制片委员会的模式参与到内容的出品。

三是影视公司。国内大型影视公司正在向投资型公司转变，掌握关键的融资+发行渠道，逐渐成为影视领域“绕不开的河流”。他们需要的是优质内容。动画电影是其中的重要组成部分。

四是游戏公司。手游经过高速发展，现在已是一片红海，获客成本极高。而基于动画或者影视作品改编，可以借势减少获客成本。比如，根据腾讯的一份IP改编手游报告，有IP的手游的下载转换率是没有IP的2.4倍，有IP的手游的整体收入是无IP收入的2倍。

五是衍生品开发公司。动画IP对衍生品公司好处是显而易见的，以奥飞为例，其动漫玩具营收从2012的7.3亿元增长至2014年的12.5亿元，毛利率从37%提升至45%。作为对比，非动漫玩具营收从2.8亿元增长至3.2亿元，毛利率维持在33%。

产业格局的进化

可以看出，产业链各个环节的参与者对优质动画内容的需求非常大。但正如上篇所分析的，由于历史原因和动画工业本身的特性，中国动画产业面临着产能瓶颈，由于产能供给弹性偏弱，这一问题中短期内都难以解决。

因此产业链上的各个产业资本有很强的动力直接介入动画制作环节，介入的方式包括美国式的资本层面的产业整合以及类似日本制片委员会模式的联合出品。

对于前者，优质的中期产能作为一种稀缺资源，已经有不少巨头开始占坑，原力、大千阳光等等都有巨头入股。一些以前期为主导制作团队也有纷纷有产业资本进入，作为IP孵化的一种方式。

对于后者，由于中国还没有形成拥有完整产业链的传媒集团，因此联合出品会成为主流方式，从而实现优势互补、资源共享。

动画制作公司的突围点

从美国日本动画产业的经验看，动画制作公司或依附于其他环节的玩家，或是寄居于巨头门下。而国内的产业进化也有这样的趋势。那是否有什么契机能让动画公司有机会实现自我造血，走出独立发展之路呢？

如之前所分析，动画制作公司有着商业模式上的尴尬，一方面是制作成本高，另一方面是变现期靠后，直接变现有限。所以如果能在这两个问题上有所突破，至少从生意的角度，动画制作有机会成为一个独立存在的商业。

成本问题

动画制作的最大成本，在二维上是原画和中间画，在三维上是中期的动画和后期的渲染。

对于二维而言，已经有一些软件可以基于原画对中间帧进行预测，这类技术成熟后对人力投入的节约会非常惊人。

对于三维而言，由于技术在制作过程中扮演的作用更明显，技术进步带来的成本压缩也更有想象空间。比如，传统三维动画的动画过程中，都是骨骼绑定后一帧帧的k帧，从而实现动作轨迹。动作捕捉系统、手指捕捉系统、脸部表情捕捉系统能极大的减少工作量，加快时间开发周期。

技术上，这并不是难点，门槛在于投入成本，一套投资动辄几十万的，甚至上百万。但是成本的下降速度随着技术进步和新竞争者的进入终究会越来越快，比如诺依螣的动补系统已经将投入门槛降低了一个数量级。

三维动画的后期渲染虽然在人力成本中不占大头，但涉及大量硬件投入，且有着极高的时间成本，已经成为不少制作团队提升制作周期的的制约。不过这一块的效率提升也很明显。

一方面，硬件成本的下降，渲染农场的普及，都在降低宣传成本。

另一方面，已有不少团队开始基于游戏引擎，比如unreal或unity3D，二次开发适用于动画制作的引擎，做到对动画实时渲染，从而可以消减90%以上的渲染时间。

直接变现问题

分析支付意愿最高的内容形式，电影和游戏，可以知道用户还是愿意为虚拟产品付费的，但需要有良好的体验。

什么是良好的体验？

有很多方面，这包括，能不能为用户提供复合型服务，比如看电影既是对内容的消费，也是对空间的消费；能不能提供一种强烈的沉浸感，比如玩游戏时的高频的交互、精彩的故事线；能不能提供一种身份认知，比如同好间的认同感、人与人间的攀比欲。

诸如此类有许多，一个简单而核心的判断标准在于，如果终止提供内容，用户会不会难受。难受了，才能有议价权。

所以直接变现问题并不是不能解决的问题，尤其是进入支付便利、与粉丝接触更紧密的互联网时代，动画制作公司有机会将业务形态由2B转变为2C。

我们认为，好的内容产品的价值最终都可以用“用户基数*转化率*APRU值”来衡量。这针对的不仅是动画，也包括其他娱乐内容，比如网剧、网综、网大等。一个好的内容团队的核心能力就在于能提升转换率和APRU值，并让用户直接贡献的收入成为重要盈利来源。

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