这是一个不寻常的早晨。小春被闹钟惊醒，眼看就快迟到了，小春匆匆忙忙的赶著上学，可是无情的上课钟已经响了。小春最不愿意的就是在心仪的町田君面前出丑。

　　在好友广美的掩护下小春准备翘课时，眼看一只猫就快被疾驶的卡车碾过。 千钧一发 之际，靠著广美的马球网拍即时解救了这只猫。而这只猫像人类一样的向小春行了个礼之后快速的离去，小猫不寻常的动作让小春惊讶的说不出话来。这一切就是揭开了这个奇妙故事的开端。

　　当天晚上，小春家的门前不知从哪里聚集了一大群的猫。忽然出现了一列猫行列簇拥著一辆猫车，里头坐的正是 猫王 。原来白天小春救的那只猫就是猫王的儿子。猫王来感谢小春搭救自己的恩情，授与小春幸福的宣言，旋即坐著车离去。

　　隔天开始发生了一连串奇妙的事。广美的家堆满了马球网拍，庭院里也是充满了猫。学校的鞋箱里来塞了老鼠们送来的礼物。正当小春面对突如其来的一切而感到愕然时， 猫王 突然现身。表示想招待小春一游猫国的心意。脑中一片混 乱 的小春，在不知不觉间，接受了成为猫王子LUNE的王妃的约定。

　　这时不知如何是好的小春头顶上，忽然响起了一个不可思议的声音。「小春，去找猫事务所」。小春为这声音所诱惑，和街上的野猫，大肥猫MUTA相遇，而认识了娃娃屋里的人形猫Baron。而Baron也化身为优雅的男爵猫。

　　进入猫事务所的小春，听著Baron的夥伴MUTA和大乌鸦TOTO们听取了事情经过。Baron答应为了小春去一趟猫国。这时事务所传来一阵敲门声，因为听了Baron的话而安心的小春，不疑有他的开了门，没想到竟来是 猫王 ！忽然一大群的猫冲入屋内，就这样小春被带往了猫国。Baron、和MUTA、TOTO则紧追在后。

　　猫国正筹备著盛大的婚礼。看著此景的小春脑中忽然闪过「也许在猫国生活也不错」的念头时，小春的脸上开始长出胡须、耳朵也变成了猫耳。如果不在天亮前逃出猫国的话，小春就会变成真正的猫了。

　　这时Baron突然现身。在 猫王 不断的阻挠中，小春、Baron、MUTA和TOTO拼命的往出口奔去。究竟小春能否顺利的回到现实世界呢？